鳥取のデザイン事務所「まご」
鬼が住むという伝説の残る島、地牟野島(じむのしま)。 この島の高校生で「怪人」の堂島商(どうしましょう)は、 ちょっと面倒な弟子を抱えることになった。 弟子の恋と冒険に振りまわされるうち、 次第に商は、失われた師匠との日々を思い出していく。